Transformación financiera en Latinoamérica: el auge de las billeteras digitales

Redacción América.- El uso de billeteras digitales en América Latina ha crecido en los últimos cinco años, impulsando la inclusión financiera al integrar a personas no bancarizadas al sistema económico y facilitando remesas internacionales cruciales para muchas economías de la región.

La adopción varía notablemente entre países, con líderes como Brasil y México, mientras otros están rezagados en esta tendencia. Empresas como Mercado Pago y Nubank se destacan por sus modelos de negocio innovadores y enfoques en seguridad, pese a desafíos regulatorios y tecnológicos. La pandemia del coronavirus redefinió hábitos de consumo y promovió una inclusión digital más amplia.

Argentina, líder regional en las billeteras digitales

Argentina lidera en el uso de billeteras digitales para pagos en comercio electrónico y puntos de venta tradicionales. La inflación y el crecimiento de empresas en el sector han impulsado esta adopción.

El Informe Global de Pagos 2024 de Worldpay indica que el 31 % de los pagos en plataformas de comercio electrónico en Argentina se hace con billeteras digitales, porcentaje que aumentará al 44 % en 2027. En puntos de venta, el 18 % de los pagos se realiza con billeteras digitales, mientras el 27 % se hace con efectivo.

Datos del Banco Central muestran 16,7 millones de cuentas de pago a abril pasado, con un saldo de 493.500 millones de pesos argentinos (unos 522 millones de dólares).

En México, la adopción de billeteras digitales ha crecido con el auge del internet móvil. Los monederos digitales más usados son Mercado Pago, PayPal, Apple Pay y aplicaciones de bancos locales.

Según Capterra, un proveedor de mercado en línea gratuito, el 70 % de los consumidores con teléfonos inteligentes usa carteras digitales, y el 91 % de ellos las utiliza exclusivamente para pagos. Aunque el efectivo sigue siendo el medio más utilizado, un 67 % de usuarios reporta un alto control sobre sus gastos al usar billeteras digitales.

Aumento exponencial en Colombia y decisivas en inclusión financiera en Perú

En Colombia, el uso de billeteras digitales como Nequi ha aumentado exponencialmente. De 1,8 millones de usuarios en 2019, pasó a 18 millones al cierre de 2023. Otros bancos y empresas como Davivienda, Nubank y Lulo bank han lanzado sus propias billeteras digitales, aunque muchas funcionan más como plataformas de pagos que como formas extendidas de intercambio de dinero.

En Perú, el desarrollo de billeteras digitales como Yape y Plin ha sido crucial en la inclusión financiera. Más de la mitad de los adultos usan estas herramientas, elevando la bancarización al 65 %.

Normas del Banco Central de Reserva del Perú han incrementado las transacciones en un 140 % en el último año. En junio pasado, 11 millones de peruanos usaban Yape o Plin para mover 12.000 millones de soles (3.196 millones de dólares) al mes.

En 2023, el 52 % de las transacciones fueron realizadas con billeteras digitales, superando así el uso de tarjetas de débito o crédito.

En Costa Rica, el 84 % de la población tiene una cuenta bancaria y el 31 % de estos usuarios ha utilizado billeteras digitales, según la Oficina del Consumidor Financiero en 2023.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe Móvil) es utilizado por el 89 % de las personas con cuenta bancaria para hacer pequeñas transferencias desde sus teléfonos celulares.

En 2023, había 3,6 millones de usuarios de Sinpe Móvil, y se realizaron más de 500 millones de transacciones.

En Panamá, una sola aplicación tiene 1,5 millones de usuarios

En Panamá, el sistema de pagos ha experimentado una transformación significativa en los últimos cinco años. En 2019, el Banco General de Panamá introdujo Yappy, una plataforma de pago móvil que simplifica las transacciones financieras usando el número de teléfono asociado a la cuenta bancaria.

Actualmente, 1,5 millones de personas y más de 25.000 comercios en Panamá usan Yappy, con más de 39 millones de transacciones mensuales. La implementación de Yappy ha incrementado la bancarización, con muchas personas abriendo cuentas específicamente para usar la plataforma, que ha expandido su alcance al incluir otros dos bancos panameños: Credicorp Bank y Banisi.

En Uruguay, el Banco Central registró en 2023 pagos móviles por 47.689.000.000 de pesos (1.155.000.000 de dólares) y 101.000.000 de dólares. Estos pagos se realizaron desde dispositivos móviles mediante instrucciones enviadas por los titulares a sus instituciones financieras, excluyendo pagos presenciales con códigos QR. La entidad prevé un sistema de pagos sólido y eficiente hasta 2025, esencial para el crecimiento económico.

En Cuba, el efectivo sigue siendo el método de pago dominante debido a la falta de confianza en el sistema bancario y la baja disponibilidad de efectivo en cajeros.

El Gobierno ha emprendido un «proceso de bancarización» que incluye el pago de servicios estatales a través de aplicaciones móviles y la adopción obligatoria del cobro por transferencia en negocios privados y públicos; sin embargo, el proceso ha sido lento debido a la mala conexión de internet y frecuentes apagones.